Lorsque vous utilisez l'extension Chrome sur un contact déjà présent dans HubSpot, l'option "Update" remplace "Add", afin d’éviter les doublons dans votre CRM. Voici comment et pourquoi utiliser cette fonctionnalité :
Comment fonctionne la fonctionnalité "Update" ?
- Accéder à un contact :
- En naviguant sur LinkedIn ou d’autres plateformes avec l’extension Chrome active, si le contact est déjà dans HubSpot, l’option "Update" s’affichera à la place de "Add".
- Modifier les informations du contact :
- Vous pouvez mettre à jour des informations comme :
- L’adresse e-mail
- L’entreprise
- Le nom
- Une fois les modifications effectuées, cliquez sur "Update" pour synchroniser directement les données dans HubSpot.
- Vous pouvez mettre à jour des informations comme :
- Synchronisation des données :
- Les informations mises à jour sont instantanément intégrées dans HubSpot, garantissant un CRM précis et actualisé.
Pourquoi utiliser "Update" ?
- Éviter les doublons : Pas de risque d’ajouter le même contact plusieurs fois.
- Gain de temps : En un clic, accédez à la fiche HubSpot du contact pour consulter ou modifier ses informations.
- Collaboration efficace : Si plusieurs commerciaux travaillent sur le même CRM, vous pouvez rapidement vérifier si un collègue gère déjà ce contact et voir l’état de son avancement.
La fonctionnalité "Update" est un atout précieux pour garder un CRM organisé et favoriser une gestion collaborative des contacts.