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      Configurer la barre de gauche des sociétés

      Ce guide complet vous présente la méthode pour configurer la barre de gauche des fiches entreprise :

      Pour configurer la barre de gauche des fiches sociétés sur HubSpot, suivez ces étapes :

      Etape 1 :Accédez aux paramètres des fiches sociétés

      • Connectez-vous à votre compte HubSpot.

      • Dans le menu principal, accédez à paramètres

      • Puis dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets

      • Cliquez sur Entreprises  dans le coin inférieure a gauche

      • Allez sur l'onglet "Personnalisation des fiches d'informations"
      • Choisissez l'option "Personnaliser la barre latérale gauche"
      • Cliquez sur la vue que vous utilisez, pour la majorité des utilisateurs c'est "Vue par défaut"

        Etape 2 : Personnalisation des fiches d'informations

        • Cliquez sur "Ajouter une section"

        • Nommez la comme vous le souhaitez, nous vous proposons "Charik"

        • Sélectionnez les données que vous voulez ajouter dans cette section depuis le groupe Charik. Nos clients ajoutent généralement tout mais nous conseillons au minimum : Siren, Libellé Code NAF et date de création

        • Il est possible de changer l'ordre des éléments dans la section en drag and drop.
        • N'oubliez pas d'enregistrer en haut à droite de l'écran (bouton orange).