Ce guide complet vous présente la méthode pour configurer la barre de gauche des fiches contact
Pour configurer la barre de gauche des fiches contacts sur HubSpot, suivez ces étapes :
Etape 1 :Accédez aux paramètres des fiches contacts
- Connectez-vous à votre compte HubSpot.
- Dans le menu principal, accédez à paramètres
- Puis dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets
- Cliquez sur Contacts dans le coin inférieure a gauche
- Allez sur l'onglet "Personnalisation des fiches d'informations"
- Choisissez l'option "Personnaliser la barre latérale gauche"
- Cliquez sur la vue que vous utilisez, pour la majorité des utilisateurs c'est "Vue par défaut"
Etape 2 : Personnalisation des fiches d'informations
- Cliquez sur "Ajouter une section"
- Nommez la comme vous le souhaitez, nous vous proposons "Charik"
- Sélectionnez les données que vous voulez ajouter dans cette section depuis le groupe Charik. Nos clients ajoutent généralement tous les champs
- Il est possible de changer l'ordre des éléments dans la section en drag and drop.
- N'oubliez pas d'enregistrer en haut à droite de l'écran (bouton orange).